CRM para Corretor de Financiamento Imobiliário
Acompanhe cada proposta de financiamento, da pré-qualificação ao pagamento/liberação de fundos. O CRM de pipeline completo para corretores de hipoteca/financiamento independentes — gerencie tomadores, credores, prazos e comissões em uma única planilha.
O que está Incluído
- Pipeline de empréstimo completo: Pré-qualificação → Proposta → Avaliação → Subscrição (Underwriting) → Pronto para Fechar → Financiado
- Perfil do tomador com tipo de empréstimo, valor e LTV (Loan-to-Value)
- Atribuição de credores e rastreador de vencimento de taxa garantida (rate lock)
- Calendário de datas de avaliação e fechamento
- Rastreador de comissões por empréstimo financiado
- Rastreamento de fontes de indicação (corretor de imóveis, cliente antigo, online)
- Painel de receita e valor de pipeline
- Atualizações vitalícias
O CRM para Corretor de Financiamento Imobiliário foi desenvolvido com base nas etapas exclusivas do processo de crédito imobiliário — e não em um pipeline de vendas genérico. Rastreie cada mutuário desde o primeiro contato até a liberação do financiamento, com as informações específicas que importam: LTV, tipo de empréstimo, credor, vencimento da garantia de taxa e data de fechamento.
Nunca perca o controle de uma pasta. Saiba exatamente em que estágio está cada financiamento, o que está por vir e o que está atrasado.
Por que um CRM em Planilha?
Plataformas de CRM específicas para hipotecas/financiamentos, como BNTouch ou Surefire CRM, custam de $79 a $149/mês. Para corretores independentes e pequenas equipes que fecham de 5 a 30 financiamentos por mês, este modelo cobre todo o ciclo de vida do processo — por um único pagamento, sem taxas por usuário.
Planilhas Incluídas
| Planilha | Finalidade |
|---|---|
| Dashboard | Valor do pipeline ativo, financiamentos fechando este mês, financiados no trimestre, previsão de comissões |
| Pipeline | Todos os empréstimos rastreados por etapa com alertas de dias de permanência para processos parados |
| Tomadores | Perfis dos tomadores com contato, tipo de empréstimo, preço de compra, valor do empréstimo e LTV |
| Credores | Painel de credores com contato, produtos oferecidos e prazos atuais de resposta |
| Prazos | Calendário de vencimento de garantia de taxa, data de avaliação e previsão de fechamento |
| Comissões | Registro de empréstimos financiados com credor, valor do empréstimo, taxa de comissão e pagamento |
| Indicações | Banco de dados de parceiros de indicação com atribuição de origem por empréstimo financiado |
Para Quem É
- Corretores de financiamento independentes que gerenciam de 5 a 30 processos ativos
- Pequenas equipes de corretagem de financiamentos que buscam visibilidade de pipeline compartilhada
- Agentes de crédito rastreando sua carteira pessoal de negócios
Compatibilidade
Totalmente funcional no Google Sheets (recomendado) e no Microsoft Excel 2016+.
Perguntas frequentes
Sim. Todos os modelos funcionam com a versão gratuita do Google Sheets. Não é necessária nenhuma assinatura paga ou plano do Google Workspace.
Absolutamente. Você paga uma vez e o modelo é seu para sempre. Sem taxas mensais, sem cobranças recorrentes — nunca.
Sim, tudo é totalmente editável. Adicione seu logotipo, altere as cores, renomeie as colunas ou adicione novos campos para se adequar ao seu fluxo de trabalho.
Você receberá um link do Google Sheets e um arquivo Excel (.xlsx). Ambos ficam disponíveis instantaneamente logo após a compra.
Não. Os modelos são feitos para usuários não técnicos. Si você sabe preencher uma planilha, pode gerenciar seu CRM com isso.
Oferecemos suporte por e-mail em hello@viasheet.com e WhatsApp para perguntas rápidas. A maioria dos problemas é resolvida em poucas horas.
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