CRM para Corretor de Seguros
Acompanhe clientes em potencial, apólices, renovações e oportunidades de venda cruzada em uma única planilha. Desenvolvido para corretores de seguros independentes e pequenas agências que gerenciam apólices de vida, saúde e ramos elementares (P&C).
O que está Incluído
- Pipeline de clientes em potencial, do lead à apólice vendida
- Banco de dados de apólices com tipo, seguradora e prêmio
- Rastreador de datas de renovação com alertas coloridos de 90/60/30 dias
- Registro de oportunidades de venda cruzada (cross-sell) e upgrade (upsell)
- Rastreador de comissões por apólice e seguradora
- Atribuição de origem de indicação
- Painel de retenção de clientes e risco de inadimplência/cancelamento
- Atualizações vitalícias
O CRM para Corretor de Seguros foi desenvolvido com base no ritmo do mercado de seguros — contatos tornam-se segurados, renovações precisam ser acompanhadas com 90 dias de antecedência e cada cliente satisfeito é uma oportunidade de indicação. Monitore tudo em um só lugar e nunca deixe uma renovação passar em branco.
Saiba quem vai renovar no próximo mês. Saiba quem está com você há mais tempo. Saiba para quem você ainda não vendeu outros tipos de apólice.
Por que um CRM em Planilha?
Plataformas de CRM específicas para seguros, como AgencyZoom, HawkSoft ou Applied Epic, custam de $79 a $200/mês. Para corretores independentes que gerenciam de 100 a 500 segurados ativos, este modelo cobre todo o ciclo de vida do cliente — por um único pagamento.
Planilhas Incluídas
| Planilha | Finalidade |
|---|---|
| Dashboard | Renovações vencendo este mês, novas apólices no trimestre, previsão de comissões, principais clientes |
| Clientes em Potencial | Pipeline de vendas, do lead à apólice fechada, com origem e interesse de produto |
| Segurados | Banco de dados de clientes com todas as apólices, seguradoras e valores de prêmio |
| Apólices | Registro completo de apólices com tipo, data de início, data de renovação e prêmio |
| Renovações | Próximas renovações ordenadas por data com código de cores de alerta de 90/60/30 dias |
| Comissões | Registro de comissão apólice por apólice por seguradora com totais acumulados |
| Venda Cruzada | Clientes sinalizados para oportunidades de coberturas adicionais |
Para Quem É
- Corretores de seguros independentes que gerenciam sua própria carteira de clientes
- Pequenas corretoras de seguros com 2 a 5 corretores
- Corretores especializados nas áreas de vida, saúde ou ramos elementares (P&C)
Compatibilidade
Totalmente funcional no Google Sheets (recomendado) e no Microsoft Excel 2016+.
Perguntas frequentes
Sim. Todos os modelos funcionam com a versão gratuita do Google Sheets. Não é necessária nenhuma assinatura paga ou plano do Google Workspace.
Absolutamente. Você paga uma vez e o modelo é seu para sempre. Sem taxas mensais, sem cobranças recorrentes — nunca.
Sim, tudo é totalmente editável. Adicione seu logotipo, altere as cores, renomeie as colunas ou adicione novos campos para se adequar ao seu fluxo de trabalho.
Você receberá um link do Google Sheets e um arquivo Excel (.xlsx). Ambos ficam disponíveis instantaneamente logo após a compra.
Não. Os modelos são feitos para usuários não técnicos. Si você sabe preencher uma planilha, pode gerenciar seu CRM com isso.
Oferecemos suporte por e-mail em hello@viasheet.com e WhatsApp para perguntas rápidas. A maioria dos problemas é resolvida em poucas horas.
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