CRM para Contadores
Acompanhe prazos de entrega de clientes, listas de verificação de documentos, serviços contratados e renovações anuais em uma única planilha. O CRM de gestão de clientes criado para contadores autônomos e pequenos escritórios de contabilidade.
O que está Incluído
- Banco de dados de clientes com serviços contratados e estrutura de honorários
- Rastreador de prazos de entrega por cliente com alertas coloridos
- Lista de verificação de documentos recebidos por projeto
- Rastreador de renovações anuais e cartas de contratação
- Previsão de receita por cliente e tipo de serviço
- Atribuição de origem de indicação
- Painel de capacidade e carga de trabalho por período de prazo
- Atualizações vitalícias
O CRM para Contadores acompanha a única coisa que faz os relacionamentos com os clientes funcionarem na contabilidade: prazos e documentos. Saiba quais clientes enviaram seus registros, qual data de entrega está se aproximando e quem ainda não renovou o contrato para o próximo ano — antes que qualquer um desses pontos se torne um problema.
Esta é uma ferramenta de relacionamento com o cliente, não de contabilidade. Para gerenciar seus clientes, não seus números.
Por que um CRM em Planilha?
Softwares de gestão como Karbon, TaxDome ou Canopy custam de $35 a $75/mês por usuário. Para profissionais autônomos e pequenas firmas que gerenciam de 50 a 250 clientes, este modelo oferece a visibilidade de prazos e a visão geral de relacionamento com o cliente que você precisa — por um pagamento único.
Planilhas Incluídas
| Planilha | Finalidade |
|---|---|
| Dashboard | Prazos deste mês, documentos pendentes, renovações vencendo, receita total de honorários |
| Clientes | Banco de dados de clientes com tipo (individual/empresa), serviços, honorários e status |
| Prazos | Calendário de prazos de entrega por cliente com sistema de alerta colorido de 60/30/14 dias |
| Documentos | Lista de verificação de documentos por cliente: itens solicitados, recebidos e pendentes |
| Contratos | Status da carta de contratação anual: enviada, assinada ou ainda não renovada |
| Indicações | Registro de fontes de indicação com atribuição por novo cliente |
| Receita | Receita anual de honorários por cliente e tipo de serviço com crescimento ano a ano |
Para Quem É
- Contadores autônomos que gerenciam de 50 a 250 clientes individuais e corporativos
- Pequenos escritórios de contabilidade que desejam visibilidade compartilhada sobre os prazos dos clientes
- Consultores fiscais e guarda-livros que gerenciam sua própria carteira de clientes
Compatibilidade
Totalmente funcional no Google Sheets (recomendado) e no Microsoft Excel 2016+.
Perguntas frequentes
Sim. Todos os modelos funcionam com a versão gratuita do Google Sheets. Não é necessária nenhuma assinatura paga ou plano do Google Workspace.
Absolutamente. Você paga uma vez e o modelo é seu para sempre. Sem taxas mensais, sem cobranças recorrentes — nunca.
Sim, tudo é totalmente editável. Adicione seu logotipo, altere as cores, renomeie as colunas ou adicione novos campos para se adequar ao seu fluxo de trabalho.
Você receberá um link do Google Sheets e um arquivo Excel (.xlsx). Ambos ficam disponíveis instantaneamente logo após a compra.
Não. Os modelos são feitos para usuários não técnicos. Si você sabe preencher uma planilha, pode gerenciar seu CRM com isso.
Oferecemos suporte por e-mail em hello@viasheet.com e WhatsApp para perguntas rápidas. A maioria dos problemas é resolvida em poucas horas.
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