CRM per Broker Mutuari
Monitora ogni richiesta di prestito dalla pre-qualifica al finanziamento. Il CRM completo per broker mutuari indipendenti — gestisci richiedenti, istituti di credito, scadenze e provvigioni in un unico foglio di calcolo.
Cosa è Incluso
- Pipeline completa dei prestiti: Pre-qualifica → Richiesta → Valutazione → Delibera → Pronto per la firma → Finanziato
- Profilo del richiedente con tipo di prestito, importo e LTV
- Assegnazione dell'istituto di credito e tracker della scadenza del tasso bloccato
- Calendario delle date di valutazione e di chiusura
- Tracker provvigionale per prestito finanziato
- Tracciamento della fonte di segnalazione (agente immobiliare, cliente passato, online)
- Dashboard del valore della pipeline e dei ricavi
- Aggiornamenti a vita
Il CRM per Broker Mutuari è progettato attorno al processo di prestito a più fasi — non su una pipeline di vendita generica. Monitora ogni richiedente dal primo contatto al finanziamento erogato, con i campi specifici che contano: LTV, tipo di prestito, istituto di credito, scadenza del tasso bloccato e data di chiusura.
Non perdere mai traccia di una pratica. Sappi esattamente a che punto si trova ogni prestito, cosa c’è in arrivo e cosa è in ritardo.
Perché un CRM su foglio di calcolo?
Le piattaforme CRM specifiche per mutui come BNTouch o Surefire CRM costano $79–$149 al mese. Per i broker indipendenti e i piccoli team che gestiscono da 5 a 30 prestiti al mese, questo modello copre l’intero ciclo di vita del prestito — per un singolo pagamento una tantum senza tariffe per utente.
Fogli inclusi
| Foglio | Scopo |
|---|---|
| Dashboard | Valore della pipeline attiva, prestiti in chiusura questo mese, finanziati questo trimestre, previsione delle provvigioni |
| Pipeline | Tutti i prestiti monitorati per fase con avviso sui giorni di permanenza per pratiche bloccate |
| Richiedenti | Profili dei richiedenti con contatti, tipo di prestito, prezzo d’acquisto, importo del prestito e LTV |
| Istituti di Credito | Pannello degli istituti con contatti, prodotti offerti e tempi di risposta attuali |
| Scadenze | Calendario per scadenza blocco tasso, data di valutazione e data di chiusura stimata |
| Provvigioni | Registro dei prestiti finanziati con istituto di credito, importo del prestito, provvigione e pagamento |
| Segnalazioni | Database dei partner di segnalazione con attribuzione della fonte per prestito finanziato |
A chi è rivolto
- Broker mutuari indipendenti che gestiscono da 5 a 30 pratiche attive
- Piccoli team di intermediazione creditizia che desiderano una visibilità condivisa sulla pipeline
- Funzionari di prestito (loan officer) che monitorano il proprio portafoglio clienti
Compatibilità
Completamente funzionale in Google Sheets (consigliato) e Microsoft Excel 2016+.
Domande frequenti
Sì. Tutti i modelli funzionano con la versione gratuita di Google Sheets. Non è richiesto alcun abbonamento a pagamento o piano Google Workspace.
Assolutamente. Paghi una volta e possiedi il modello per sempre. Nessun canone mensile, nessun costo ricorrente — mai.
Sì, tutto è completamente modificabile. Aggiungi il tuo logo, cambia i colori, rinomina le colonne o aggiungi nuovi campi per adattarlo al tuo flusso di lavoro.
Riceverai un link di Google Sheets e un file Excel (.xlsx). Entrambi sono immediatamente accessibili subito dopo l'acquisto.
No. I modelli sono pensati per utenti non tecnici. Se sai compilare un foglio di calcolo, puoi gestire il tuo CRM con questo.
Offriamo supporto via e-mail all'indirizzo hello@viasheet.com e tramite WhatsApp per domande rapide. La maggior parte dei problemi viene risolta in poche ore.
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