CRM per Agenti Assicurativi
Monitora potenziali clienti, polizze, rinnovi e opportunità di cross-selling in un unico foglio di calcolo. Creato per agenti assicurativi indipendenti e piccole agenzie che gestiscono polizze vita, salute e danni (P&C).
Cosa è Incluso
- Pipeline dei clienti dal contatto alla polizza venduta
- Database delle polizze con tipologia, compagnia e premio
- Tracker delle date di rinnovo con avvisi a colori a 90/60/30 giorni
- Registro delle opportunità di cross-selling e upselling
- Tracker provvigionale per polizza e compagnia
- Attribuzione delle fonti di segnalazione
- Dashboard per la fidelizzazione dei clienti e il rischio di decadenza
- Aggiornamenti a vita
Il CRM per Agenti Assicurativi è strutturato attorno al ritmo del business assicurativo — i potenziali clienti diventano assicurati, i rinnovi devono essere sollecitati con 90 giorni di anticipo e ogni cliente soddisfatto rappresenta un’opportunità di segnalazione. Monitora tutto in un unico posto e non lasciare che nessun rinnovo vada perso.
Sappi chi rinnova il mese prossimo. Sappi chi è con te da più tempo. Sappi a chi non hai ancora proposto polizze aggiuntive (cross-selling).
Perché un CRM su foglio di calcolo?
Le piattaforme CRM specifiche per il settore assicurativo come AgencyZoom, HawkSoft o Applied Epic costano $79–$200 al mese. Per gli agenti indipendenti che gestiscono da 100 a 500 assicurati attivi, questo modello copre l’intero ciclo di vita del cliente — per un singolo pagamento una tantum.
Fogli inclusi
| Foglio | Scopo |
|---|---|
| Dashboard | Rinnovi dovuti questo mese, nuove polizze questo trimestre, previsione provvigionale, migliori clienti |
| Potenziali | Pipeline di vendita dal contatto alla polizza chiusa con fonte e interesse per il prodotto |
| Assicurati | Database dei clienti con tutte le polizze, le compagnie e gli importi dei premi |
| Polizze | Registro completo delle polizze con tipo, data di inizio, data di rinnovo e premio |
| Rinnovi | Rinnovi imminenti ordinati per data con codice colore avviso a 90/60/30 giorni |
| Provvigioni | Registro provvigione polizza per polizza diviso per compagnia con totali parziali |
| Cross-Selling | Clienti contrassegnati per opportunità di coperture assicurative aggiuntive |
A chi è rivolto
- Agenti assicurativi indipendenti che gestiscono il proprio portafoglio clienti
- Piccole agenzie assicurative con 2–5 agenti
- Broker specializzati nei rami vita, salute o danni (property & casualty)
Compatibilità
Completamente funzionale in Google Sheets (consigliato) e Microsoft Excel 2016+.
Domande frequenti
Sì. Tutti i modelli funzionano con la versione gratuita di Google Sheets. Non è richiesto alcun abbonamento a pagamento o piano Google Workspace.
Assolutamente. Paghi una volta e possiedi il modello per sempre. Nessun canone mensile, nessun costo ricorrente — mai.
Sì, tutto è completamente modificabile. Aggiungi il tuo logo, cambia i colori, rinomina le colonne o aggiungi nuovi campi per adattarlo al tuo flusso di lavoro.
Riceverai un link di Google Sheets e un file Excel (.xlsx). Entrambi sono immediatamente accessibili subito dopo l'acquisto.
No. I modelli sono pensati per utenti non tecnici. Se sai compilare un foglio di calcolo, puoi gestire il tuo CRM con questo.
Offriamo supporto via e-mail all'indirizzo hello@viasheet.com e tramite WhatsApp per domande rapide. La maggior parte dei problemi viene risolta in poche ore.
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