CRM per Commercialisti
Monitora le scadenze fiscali dei clienti, le checklist dei documenti, i servizi contrattualizzati e i rinnovi annuali in un unico foglio di calcolo. Il CRM per la gestione dei clienti creato per commercialisti individuali e piccoli studi professionali.
Cosa è Incluso
- Database clienti con servizi contrattualizzati e struttura delle tariffe
- Monitoraggio delle scadenze fiscali per cliente con avvisi con codice colore
- Checklist dei documenti ricevuti per ciascun incarico
- Monitoraggio del rinnovo annuale e della lettera di incarico
- Previsione dei ricavi per cliente e tipologia di servizio
- Attribuzione delle fonti di segnalazione
- Dashboard della capacità e del carico di lavoro per periodo di scadenza
- Aggiornamenti a vita
Il CRM per Commercialisti monitora l’aspetto fondamentale che fa funzionare le relazioni con i clienti nel settore contabile: scadenze e documenti. Monitora quali clienti hanno inviato i loro documenti, quali scadenze di presentazione si stanno avvicinando e chi non ha ancora rinnovato l’incarico per il prossimo anno — prima che questo diventi un problema.
Questo è uno strumento per la gestione delle relazioni con i clienti, non uno strumento di contabilità. Serve a gestire i tuoi clienti, non i tuoi numeri.
Perché un CRM su foglio di calcolo?
I software di gestione dello studio come Karbon, TaxDome o Canopy costano $35–$75 al mese per utente. Per i professionisti autonomi e i piccoli studi che gestiscono da 50 a 250 clienti, questo modello ti offre la visibilità delle scadenze e la panoramica delle relazioni con i clienti di cui hai bisogno — per un unico pagamento una tantum.
Fogli inclusi
| Foglio | Scopo |
|---|---|
| Dashboard | Scadenze di questo mese, documenti in sospeso, rinnovi da effettuare, ricavi totali delle tariffe |
| Clienti | Database clienti con tipologia (privato/azienda), servizi, tariffa e stato |
| Scadenze | Calendario delle scadenze di presentazione per cliente con sistema di avviso a colori a 60/30/14 giorni |
| Documenti | Checklist dei documenti per cliente: elementi richiesti, ricevuti e in sospeso |
| Incarichi | Stato della lettera di incarico annuale: inviata, firmata o non ancora rinnovata |
| Segnalazioni | Registro delle fonti di segnalazione con attribuzione per ogni nuovo cliente |
| Ricavi | Entrate annuali da tariffe per cliente e tipo di servizio con crescita anno su anno |
A chi è rivolto
- Commercialisti autonomi che gestiscono da 50 a 250 clienti individuali e aziendali
- Piccoli studi di commercialisti che desiderano una visibilità condivisa sulle scadenze dei clienti
- Consulenti fiscali e contabili che gestiscono il proprio portafoglio clienti
Compatibilità
Completamente funzionale in Google Sheets (consigliato) e Microsoft Excel 2016+.
Domande frequenti
Sì. Tutti i modelli funzionano con la versione gratuita di Google Sheets. Non è richiesto alcun abbonamento a pagamento o piano Google Workspace.
Assolutamente. Paghi una volta e possiedi il modello per sempre. Nessun canone mensile, nessun costo ricorrente — mai.
Sì, tutto è completamente modificabile. Aggiungi il tuo logo, cambia i colori, rinomina le colonne o aggiungi nuovi campi per adattarlo al tuo flusso di lavoro.
Riceverai un link di Google Sheets e un file Excel (.xlsx). Entrambi sono immediatamente accessibili subito dopo l'acquisto.
No. I modelli sono pensati per utenti non tecnici. Se sai compilare un foglio di calcolo, puoi gestire il tuo CRM con questo.
Offriamo supporto via e-mail all'indirizzo hello@viasheet.com e tramite WhatsApp per domande rapide. La maggior parte dei problemi viene risolta in poche ore.
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