CRM Courtier en Prêts
Suivez chaque demande de prêt, de la pré-qualification au financement. Le CRM de suivi complet pour les courtiers en prêts immobiliers indépendants — gérez les emprunteurs, les prêteurs, les échéances et les commissions dans un seul tableur.
Ce qui est Inclus
- Pipeline de prêt complet : Pré-qual → Demande → Évaluation → Souscription → Prêt à signer → Financé
- Profil de l'emprunteur avec type de prêt, montant et ratio LTV
- Attribution des prêteurs et suivi de l'expiration du taux verrouillé
- Calendrier des évaluations et des dates de clôture
- Suivi des commissions par prêt financé
- Suivi de la source de recommandation (agent immobilier, ancien client, en ligne)
- Tableau de bord des revenus et de la valeur du pipeline
- Mises à jour à vie
Le CRM Courtier en Prêts est conçu autour des étapes spécifiques du processus de crédit — et non d’un pipeline de vente générique. Suivez chaque emprunteur du premier contact au financement du dossier, avec les champs spécifiques qui comptent : LTV, type de prêt, prêteur, expiration du taux verrouillé et date de clôture.
Ne perdez jamais le fil d’un dossier. Sachez exactement où en est chaque prêt, ce qui est à venir et ce qui est en retard.
Pourquoi un CRM sur tableur ?
Les plateformes CRM dédiées au courtage en prêts comme BNTouch ou Surefire CRM coûtent entre 79 $ et 149 $ par mois. Pour les courtiers indépendants et les petites équipes qui placent de 5 à 30 prêts par mois, ce modèle couvre l’ensemble du cycle de vie des dossiers — pour un paiement unique sans frais par utilisateur.
Feuilles incluses
| Feuille | Objectif |
|---|---|
| Dashboard | Valeur du pipeline actif, dossiers en clôture ce mois-ci, financés ce trimestre, prévisions de commissions |
| Pipeline | Tous les prêts suivis par étape avec alertes sur le nombre de jours par étape pour les dossiers bloqués |
| Borrowers | Profils des emprunteurs avec contact, type de prêt, prix d’achat, montant du prêt et LTV |
| Lenders | Panel de prêteurs avec contact, produits proposés et délais de traitement actuels |
| Deadlines | Calendrier des expirations de taux verrouillé, dates d’évaluation et dates de clôture prévues |
| Commissions | Journal des prêts financés avec prêteur, montant du prêt, taux de commission et versement |
| Referrals | Base de données des apporteurs d’affaires avec attribution de la source par prêt financé |
À qui s’adresse-t-il ?
- Aux courtiers en prêts indépendants gérant de 5 à 30 dossiers actifs
- Aux petites équipes de courtage qui souhaitent une visibilité partagée sur leur pipeline
- Aux mandataires en crédit qui suivent leur propre portefeuille d’affaires
Compatibilité
Entièrement fonctionnel dans Google Sheets (recommandé) et Microsoft Excel 2016+.
Foire aux questions
Oui. Tous les modèles fonctionnent avec la version gratuite de Google Sheets. Aucun abonnement payant ni forfait Google Workspace n'est requis.
Absolument. Vous payez une seule fois et le modèle vous appartient pour toujours. Aucun frais mensuel, aucun coût récurrent — jamais.
Oui, tout est entièrement modifiable. Vous pouvez ajouter votre logo, modifier les couleurs, renommer les colonnes ou ajouter de nouveaux champs pour l'adapter à vos besoins.
Vous recevrez un lien Google Sheets et un fichier Excel (.xlsx). Les deux sont instantanément accessibles juste après votre achat.
Non. Les modèles sont conçus pour les utilisateurs non techniques. Si vous savez remplir un tableau, vous pouvez gérer votre CRM avec cela.
Nous offrons un support par email à hello@viasheet.com et par WhatsApp pour les questions rapides. La plupart des problèmes sont résolus en quelques heures.
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