CRM Comptable
Suivez les échéances fiscales de vos clients, les listes de contrôle des documents, les services contractés et les renouvellements annuels dans un seul fichier. Le CRM de gestion client conçu pour les comptables indépendants et les petits cabinets d'expertise comptable.
Ce qui est Inclus
- Base de données clients avec services contractés et structure tarifaire
- Suivi des échéances de dépôt par client avec alertes de couleur
- Liste de contrôle des documents reçus par mission
- Suivi des renouvellements annuels et des lettres de mission
- Prévisions de revenus par client et par type de service
- Attribution de la source de recommandation
- Tableau de bord de la capacité et de la charge de travail par période d'échéance
- Mises à jour à vie
Le CRM Comptable suit la seule chose qui fait fonctionner les relations clients en comptabilité : les échéances et les documents. Sachez quels clients ont envoyé leurs pièces, dont la date de dépôt approche, et qui n’a pas renouvelé son contrat pour l’année prochaine — avant que cela ne devienne un problème.
Il s’agit d’un outil de relation client, pas d’un outil de comptabilité. Conçu pour gérer vos clients, pas vos chiffres.
Pourquoi un CRM sur tableur ?
Les logiciels de gestion de cabinet comme Karbon, TaxDome ou Canopy coûtent entre 35 $ et 75 $ par mois et par utilisateur. Pour les professionnels indépendants et les petits cabinets gérant de 50 à 250 clients, ce modèle vous offre la visibilité sur les échéances et l’aperçu de la relation client dont vous avez besoin — pour un paiement unique.
Feuilles incluses
| Feuille | Objectif |
|---|---|
| Dashboard | Échéances du mois, documents en attente, renouvellements dus, revenu total des honoraires |
| Clients | Base de données clients avec type (particulier/entreprise), services, honoraires et statut |
| Deadlines | Calendrier des échéances de dépôt par client avec système d’alerte couleur à 60/30/14 jours |
| Documents | Liste de contrôle des documents par client : éléments demandés, reçus et en attente |
| Engagements | Statut de la lettre de mission annuelle : envoyée, signée ou non encore renouvelée |
| Referrals | Journal des sources de recommandation avec attribution par nouveau client |
| Revenue | Revenus d’honoraires annuels par client et par type de service avec croissance d’une année sur l’autre |
À qui s’adresse-t-il ?
- Aux comptables indépendants gérant entre 50 et 250 clients particuliers et professionnels
- Aux petits cabinets d’expertise comptable souhaitant une visibilité partagée sur les échéances des clients
- Aux conseillers fiscaux et aux comptables gérant leur propre portefeuille de clients
Compatibilité
Entièrement fonctionnel dans Google Sheets (recommandé) et Microsoft Excel 2016+.
Foire aux questions
Oui. Tous les modèles fonctionnent avec la version gratuite de Google Sheets. Aucun abonnement payant ni forfait Google Workspace n'est requis.
Absolument. Vous payez une seule fois et le modèle vous appartient pour toujours. Aucun frais mensuel, aucun coût récurrent — jamais.
Oui, tout est entièrement modifiable. Vous pouvez ajouter votre logo, modifier les couleurs, renommer les colonnes ou ajouter de nouveaux champs pour l'adapter à vos besoins.
Vous recevrez un lien Google Sheets et un fichier Excel (.xlsx). Les deux sont instantanément accessibles juste après votre achat.
Non. Les modèles sont conçus pour les utilisateurs non techniques. Si vous savez remplir un tableau, vous pouvez gérer votre CRM avec cela.
Nous offrons un support par email à hello@viasheet.com et par WhatsApp pour les questions rapides. La plupart des problèmes sont résolus en quelques heures.
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