CRM Agent d'Assurance
Suivez les prospects, les contrats, les renouvellements et les opportunités de vente croisée dans un seul tableur. Conçu pour les agents d'assurance indépendants et les petits cabinets gérant des contrats de vie, de santé et IARD.
Ce qui est Inclus
- Pipeline de prospects, du contact initial au contrat vendu
- Base de données de contrats avec type, compagnie et prime
- Suivi des dates de renouvellement avec alertes couleur à 90/60/30 jours
- Registre des opportunités de vente croisée et de montée en gamme
- Suivi des commissions par contrat et par compagnie
- Attribution de la source de recommandation
- Tableau de bord de fidélisation client et de risque de résiliation
- Mises à jour à vie
Le CRM Agent d’Assurance est articulé autour du rythme de l’activité des assurances : les prospects deviennent des assurés, les renouvellements doivent être anticipés 90 jours à l’avance, et chaque client satisfait est une opportunité de recommandation. Suivez tout au même endroit, et ne laissez plus jamais un renouvellement vous échapper.
Sachez qui renouvelle son contrat le mois prochain. Sachez qui est chez vous depuis le plus longtemps. Sachez à qui vous n’avez pas encore fait de vente croisée.
Pourquoi un CRM sur tableur ?
Les plateformes CRM spécifiques aux assurances comme AgencyZoom, HawkSoft ou Applied Epic coûtent entre 79 $ et 200 $ par mois. Pour les agents indépendants gérant entre 100 et 500 assurés actifs, ce modèle couvre l’ensemble du cycle de vie client — pour un paiement unique.
Feuilles incluses
| Feuille | Objectif |
|---|---|
| Dashboard | Renouvellements dus ce mois-ci, nouveaux contrats ce trimestre, prévisions de commissions, clients principaux |
| Prospects | Pipeline commercial du prospect au contrat conclu avec source et intérêt produit |
| Policyholders | Base de données clients avec tous leurs contrats, compagnies et montants de primes |
| Policies | Registre complet des contrats avec type, date d’effet, date de renouvellement et prime |
| Renewals | Renouvellements à venir triés par date avec code couleur d’alerte à 90/60/30 jours |
| Commissions | Journal des commissions contrat par contrat et par compagnie avec totaux cumulés |
| Cross-Sell | Clients identifiés pour des opportunités de couvertures supplémentaires |
À qui s’adresse-t-il ?
- Aux agents d’assurance indépendants gérant leur propre portefeuille de clients
- Aux petites agences d’assurance comptant de 2 à 5 agents
- Aux courtiers spécialisés en assurance vie, santé ou IARD (incendie, accidents et risques divers)
Compatibilité
Entièrement fonctionnel dans Google Sheets (recommandé) et Microsoft Excel 2016+.
Foire aux questions
Oui. Tous les modèles fonctionnent avec la version gratuite de Google Sheets. Aucun abonnement payant ni forfait Google Workspace n'est requis.
Absolument. Vous payez une seule fois et le modèle vous appartient pour toujours. Aucun frais mensuel, aucun coût récurrent — jamais.
Oui, tout est entièrement modifiable. Vous pouvez ajouter votre logo, modifier les couleurs, renommer les colonnes ou ajouter de nouveaux champs pour l'adapter à vos besoins.
Vous recevrez un lien Google Sheets et un fichier Excel (.xlsx). Les deux sont instantanément accessibles juste après votre achat.
Non. Les modèles sont conçus pour les utilisateurs non techniques. Si vous savez remplir un tableau, vous pouvez gérer votre CRM avec cela.
Nous offrons un support par email à hello@viasheet.com et par WhatsApp pour les questions rapides. La plupart des problèmes sont résolus en quelques heures.
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