CRM para Asesores Hipotecarios
Realice el seguimiento de cada solicitud de préstamo desde la precalificación hasta el financiamiento. El CRM de flujo de trabajo completo para asesores hipotecarios independientes: gestione prestatarios, prestamistas, plazos y comisiones en una sola hoja de cálculo.
Qué Incluye
- Flujo completo de préstamos: Precalificación → Solicitud → Tasación → Evaluación de riesgos → Listo para el cierre → Financiado
- Perfil del prestatario con tipo de préstamo, monto y LTV (relación préstamo-valor)
- Asignación de prestamista y seguimiento de vencimiento del bloqueo de tasa
- Calendario de fechas de tasación y cierre
- Seguimiento de comisiones por préstamo financiado
- Seguimiento de fuentes de recomendaciones (agente inmobiliario, cliente anterior, internet)
- Panel de control de ingresos y valor del flujo de préstamos
- Actualizaciones de por vida
El CRM para Asesores Hipotecarios está diseñado en torno al proceso de préstamo de múltiples etapas, que es único, y no sobre un flujo de ventas genérico. Realice el seguimiento de cada prestatario desde el primer contacto hasta el préstamo financiado, con los campos específicos que importan: LTV, tipo de préstamo, prestamista, vencimiento del bloqueo de tasa y fecha de cierre.
Nunca pierda el hilo de un expediente. Sepa exactamente en qué estado se encuentra cada préstamo, qué eventos se aproximan y qué tareas están vencidas.
¿Por qué un CRM en hoja de cálculo?
Las plataformas CRM específicas para hipotecas como BNTouch o Surefire CRM cuestan entre 79 y 149 USD al mes. Para asesores independientes y pequeños equipos que tramitan entre 5 y 30 préstamos al mes, esta plantilla cubre todo el ciclo de vida del préstamo, por un pago único y sin cargos por usuario.
Hojas incluidas
| Hoja | Propósito |
|---|---|
| Panel de control | Valor del flujo activo, préstamos que cierran este mes, financiados este trimestre, pronóstico de comisiones |
| Flujo de préstamos | Todos los préstamos seguidos por etapa con alerta de días en etapa para expedientes estancados |
| Prestatarios | Perfiles de prestatarios con contacto, tipo de préstamo, precio de compra, monto del préstamo y LTV |
| Prestamistas | Catálogo de prestamistas con contacto, productos ofrecidos y tiempos de respuesta actuales |
| Plazos | Calendario de vencimiento del bloqueo de tasa, fecha de tasación y fecha de cierre estimada |
| Comisiones | Registro de préstamos financiados con prestamista, monto del préstamo, tasa de comisión y pago |
| Recomendaciones | Base de datos de socios de recomendación con atribución del origen por préstamo financiado |
Para quién es
- Asesores hipotecarios independientes que gestionan de 5 a 30 expedientes activos
- Pequeños equipos de asesoría hipotecaria que desean visibilidad compartida del flujo de trabajo
- Oficiales de crédito que realizan el seguimiento de su cartera de negocios personal
Compatibilidad
Completamente funcional en Google Sheets (recomendado) y Microsoft Excel 2016+.
Preguntas frecuentes
Sí. Todos las plantillas funcionan con la versión gratuita de Google Sheets. No se requiere ninguna suscripción de pago ni plan de Google Workspace.
Absolutamente. Pagas una vez y la plantilla es tuya para siempre. Sin cuotas mensuales ni cargos recurrentes — nunca.
Sí, todo es completamente editable. Añade tu logotipo, cambia los colores, cambia el nombre de las columnas o añade nuevos campos para adaptarla a tu flujo de trabajo.
Recibirás un enlace de Google Sheets y un archivo de Excel (.xlsx). Ambos están disponibles al instante justo después de la compra.
No. Las plantillas están diseñadas para usuarios no técnicos. Si sabes rellenar una hoja de cálculo, puedes gestionar tu CRM con esto.
Ofrecemos soporte por correo electrónico en hello@viasheet.com y WhatsApp para preguntas rápidas. La mayoría de las dudas se resuelven en pocas horas.
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