CRM para Contadores
Realice un seguimiento de los plazos de presentación de los clientes, las listas de verificación de documentos, los servicios contratados y las renovaciones anuales en una sola hoja de cálculo. El CRM de gestión de clientes diseñado para contadores independientes y pequeñas firmas de contabilidad.
Qué Incluye
- Base de datos de clientes con servicios contratados y estructura de tarifas
- Rastreador de plazos de presentación por cliente con alertas codificadas por colores
- Lista de verificación de documentos recibidos por contrato
- Rastreador de renovaciones anuales y cartas de contratación
- Pronóstico de ingresos por cliente y tipo de servicio
- Atribución de fuentes de referencia
- Panel de capacidad y carga de trabajo por período de plazo
- Actualizaciones de por vida
El CRM para Contadores realiza un seguimiento de lo único que hace que las relaciones con los clientes funcionen en la contabilidad: los plazos y los documentos. Sepa qué clientes han enviado sus registros, cuya fecha de presentación se acerca y quién no ha renovado su contrato para el próximo año, antes de que cualquiera de estos se convierta en un problema.
Esta es una herramienta de relación con el cliente, no una herramienta de contabilidad. Para gestionar a sus clientes, no sus números.
¿Por qué un CRM en hoja de cálculo?
El software de gestión de prácticas como Karbon, TaxDome o Canopy cuesta entre $35 y $75 al mes por usuario. Para profesionales independientes y pequeñas empresas que gestionan entre 50 y 250 clientes, esta plantilla le ofrece la visibilidad de plazos y la descripción general de las relaciones con los clientes que necesita, por un único pago único.
Hojas incluidas
| Hoja | Propósito |
|---|---|
| Dashboard | Plazos de este mes, documentos pendientes, renovaciones vencidas, ingresos totales por tarifas |
| Clientes | Base de datos de clientes con tipo (individual/empresa), servicios, tarifas y estado |
| Plazos | Calendario de plazos de presentación por cliente con sistema de alerta de color de 60/30/14 días |
| Documentos | Lista de verificación de documentos por cliente: elementos solicitados, recibidos y pendientes |
| Contratos | Estado de la carta de contratación anual: enviada, firmada o aún no renovada |
| Referencias | Registro de fuentes de referencia con atribución por cada nuevo cliente |
| Ingresos | Ingresos por tarifas anuales por cliente y tipo de servicio con crecimiento año tras año |
Para quién es
- Contadores independientes que gestionan entre 50 y 250 clientes individuales y comerciales
- Pequeñas firmas de contabilidad (CPA) que desean visibilidad compartida sobre los plazos de los clientes
- Asesores fiscales y tenedores de libros (bookkeepers) que gestionan su propia cartera de clientes
Compatibilidad
Totalmente funcional en Google Sheets (recomendado) y Microsoft Excel 2016+.
Preguntas frecuentes
Sí. Todos las plantillas funcionan con la versión gratuita de Google Sheets. No se requiere ninguna suscripción de pago ni plan de Google Workspace.
Absolutamente. Pagas una vez y la plantilla es tuya para siempre. Sin cuotas mensuales ni cargos recurrentes — nunca.
Sí, todo es completamente editable. Añade tu logotipo, cambia los colores, cambia el nombre de las columnas o añade nuevos campos para adaptarla a tu flujo de trabajo.
Recibirás un enlace de Google Sheets y un archivo de Excel (.xlsx). Ambos están disponibles al instante justo después de la compra.
No. Las plantillas están diseñadas para usuarios no técnicos. Si sabes rellenar una hoja de cálculo, puedes gestionar tu CRM con esto.
Ofrecemos soporte por correo electrónico en hello@viasheet.com y WhatsApp para preguntas rápidas. La mayoría de las dudas se resuelven en pocas horas.
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