CRM para Agentes de Seguros
Realice un seguimiento de clientes potenciales, pólizas, renovaciones y oportunidades de venta cruzada en una sola hoja de cálculo. Diseñado para agentes de seguros independientes y pequeñas agencias que gestionan pólizas de vida, salud y propiedad y accidentes (P&C).
Qué Incluye
- Embudo de clientes potenciales desde el prospecto hasta la póliza vendida
- Base de datos de pólizas con tipo, compañía aseguradora y prima
- Seguimiento de fechas de renovación con alertas de color a 90/60/30 días
- Registro de oportunidades de venta cruzada y venta adicional
- Seguimiento de comisiones por póliza y compañía aseguradora
- Atribución de la fuente de referidos
- Panel de retención de clientes y riesgo de caducidad
- Actualizaciones de por vida
El CRM para Agentes de Seguros está diseñado en torno al ritmo del negocio de seguros: los clientes potenciales se convierten en asegurados, las renovaciones deben gestionarse con 90 días de antelación y cada cliente satisfecho es una oportunidad de referido. Realice un seguimiento de todo en un solo lugar y nunca deje que una renovación se le escape.
Sepa quién renueva el próximo mes. Sepa quién lleva más tiempo con usted. Sepa a quién no le ha realizado aún una venta cruzada.
¿Por qué un CRM en hoja de cálculo?
Las plataformas CRM específicas para seguros como AgencyZoom, HawkSoft o Applied Epic cuestan entre $79 y $200 al mes. Para agentes independientes que gestionan entre 100 y 500 asegurados activos, esta plantilla cubre todo el ciclo de vida del cliente por un único pago de una sola vez.
Hojas incluidas
| Hoja | Propósito |
|---|---|
| Dashboard | Renovaciones vencidas este mes, nuevas pólizas este trimestre, previsión de comisiones, principales clientes |
| Prospectos | Embudo de ventas desde el prospecto hasta la póliza cerrada con fuente e interés del producto |
| Asegurados | Base de datos de clientes con todas las pólizas, compañías aseguradoras y montos de las primas |
| Pólizas | Registro completo de pólizas con tipo, fecha de inicio, fecha de renovación y prima |
| Renovaciones | Próximas renovaciones ordenadas por fecha con codificación de colores de alerta a 90/60/30 días |
| Comisiones | Registro de comisiones póliza por póliza según la compañía aseguradora con totales acumulados |
| Venta cruzada | Clientes identificados para oportunidades de cobertura adicional |
¿Para quién es?
- Agentes de seguros independientes que gestionan su propia cartera de clientes
- Pequeñas agencias de seguros con 2 a 5 agentes
- Corredores especializados en ramos de vida, salud o propiedad y accidentes (P&C)
Compatibilidad
Totalmente funcional en Google Sheets (recomendado) y Microsoft Excel 2016+.
Preguntas frecuentes
Sí. Todos las plantillas funcionan con la versión gratuita de Google Sheets. No se requiere ninguna suscripción de pago ni plan de Google Workspace.
Absolutamente. Pagas una vez y la plantilla es tuya para siempre. Sin cuotas mensuales ni cargos recurrentes — nunca.
Sí, todo es completamente editable. Añade tu logotipo, cambia los colores, cambia el nombre de las columnas o añade nuevos campos para adaptarla a tu flujo de trabajo.
Recibirás un enlace de Google Sheets y un archivo de Excel (.xlsx). Ambos están disponibles al instante justo después de la compra.
No. Las plantillas están diseñadas para usuarios no técnicos. Si sabes rellenar una hoja de cálculo, puedes gestionar tu CRM con esto.
Ofrecemos soporte por correo electrónico en hello@viasheet.com y WhatsApp para preguntas rápidas. La mayoría de las dudas se resuelven en pocas horas.
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