Hypothekenmakler CRM
Verfolgen Sie jeden Kreditantrag von der Vorqualifizierung bis zur Auszahlung. Das komplette Pipeline-CRM für unabhängige Hypothekenmakler – verwalten Sie Kreditnehmer, Kreditgeber, Fristen und Provisionen in einer einzigen Tabelle.
Was enthalten ist
- Vollständige Kredit-Pipeline: Vorqualifizierung → Antrag → Bewertung → Underwriting → Abschlussbereit → Ausgezahlt
- Kreditnehmerprofil mit Kreditart, Betrag und Beleihungsauslauf (LTV)
- Kreditgeberzuweisung und Tracker für das Ablaufdatum der Zinsbindung
- Kalender für Bewertung und Abschlussdatum
- Provisions-Tracker pro ausgezahltem Kredit
- Verfolgung der Empfehlungsquelle (Makler, Bestandskunde, Online)
- Dashboard für Einnahmen und Pipeline-Wert
- Lebenslange Updates
Das Hypothekenmakler CRM ist speziell auf den mehrstufigen Kreditvergabeprozess zugeschnitten – nicht auf eine generische Vertriebspipeline. Verfolgen Sie jeden Kreditnehmer vom Erstkontakt bis zum ausgezahlten Kredit mit den entscheidenden Angaben: Beleihungsauslauf (LTV), Kreditart, Kreditgeber, Ablauf der Zinsbindung und Abschlussdatum.
Verlieren Sie nie wieder eine Akte aus den Augen. Wissen Sie genau, wo jeder Kredit steht, was als Nächstes ansteht und was überfällig ist.
Warum ein Tabellen-CRM?
Hypothekenspezifische CRM-Plattformen wie BNTouch oder Surefire CRM kosten 79–149 $ pro Monat. Für unabhängige Makler und kleine Teams, die 5–30 Kredite pro Monat vermitteln, deckt diese Vorlage den gesamten Lebenszyklus eines Kredits ab – gegen eine einmalige Zahlung ohne Benutzergebühren.
Enthaltene Tabellenblätter
| Tabellenblatt | Zweck |
|---|---|
| Dashboard | Aktiver Pipeline-Wert, in diesem Monat abschließende Kredite, in diesem Quartal ausgezahlte Kredite, Provisionsprognose |
| Pipeline | Alle Kredite nach Phasen geordnet, mit Warnung bei Verzögerungen für ins Stocken geratene Akten |
| Kreditnehmer | Profile der Kreditnehmer mit Kontakt, Kreditart, Kaufpreis, Darlehensbetrag und Beleihungsauslauf (LTV) |
| Kreditgeber | Übersicht der Kreditgeber mit Kontakt, angebotenen Produkten und aktuellen Bearbeitungszeiten |
| Fristen | Ablauf der Zinsbindung, Bewertungstermine und voraussichtliche Abschlussdaten |
| Provisionen | Protokoll der ausgezahlten Kredite mit Kreditgeber, Darlehensbetrag, Provisionssatz und Auszahlung |
| Empfehlungen | Datenbank für Empfehlungspartner mit Zuordnung pro ausgezahltem Kredit |
Für wen ist es geeignet?
- Unabhängige Hypothekenmakler, die 5–30 aktive Akten verwalten
- Kleine Vermittlerteams, die eine gemeinsame Pipeline-Übersicht wünschen
- Kreditsachbearbeiter, die ihren persönlichen Kundenstamm verwalten
Kompatibilität
Voll funktionsfähig in Google Sheets (empfohlen) und Microsoft Excel 2016+.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Alle Vorlagen funktionieren mit der kostenlosen Version von Google Sheets. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement oder Google Workspace-Plan erforderlich.
Absolut. Sie zahlen einmal und besitzen die Vorlage für immer. Keine monatlichen Gebühren, keine wiederkehrenden Kosten — jemals.
Ja, alles ist vollständig editierbar. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, ändern Sie die Farben, benennen Sie Spalten um oder fügen Sie neue Felder hinzu, um sie an Ihren Arbeitsablauf anzupassen.
Sie erhalten einen Google Sheets-Link und eine Excel-Datei (.xlsx). Beide sind direkt nach dem Kauf sofort zugänglich.
Nein. Die Vorlagen wurden für nicht-technische Benutzer entwickelt. Wenn Sie eine Tabelle ausfüllen können, können Sie auch Ihr CRM damit führen.
Wir bieten E-Mail-Support unter hello@viasheet.com und WhatsApp für schnelle Fragen. Die meisten Probleme werden innerhalb weniger Stunden gelöst.
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