Buchhalter CRM
Verfolgen Sie Fristen zur Steuererklärung, Dokumenten-Checklisten, beauftragte Dienstleistungen und jährliche Verlängerungen in einer einzigen Tabelle. Das CRM für die Kundenverwaltung, entwickelt für selbstständige Buchhalter und kleine Steuerberatungskanzleien.
Was enthalten ist
- Kundendatenbank mit beauftragten Dienstleistungen und Honorarstruktur
- Fristenverfolgung pro Kunde mit farbcodierten Warnmeldungen
- Checkliste für erhaltene Dokumente pro Auftrag
- Tracker für jährliche Verlängerungen und Mandatsvereinbarungen
- Umsatzprognose nach Kunde und Serviceart
- Zuordnung der Empfehlungsquellen
- Kapazitäts- und Auslastungs-Dashboard nach Fristenzeiträumen
- Lebenslange Updates
Das Buchhalter CRM verfolgt das Einzige, worauf es bei Kundenbeziehungen in der Buchhaltung ankommt: Fristen und Dokumente. Behalten Sie den Überblick darüber, welche Kunden ihre Unterlagen eingereicht haben, wessen Abgabefrist bevorsteht und wer sein Mandat für das nächste Jahr noch nicht verlängert hat – bevor es zu Problemen kommt.
Dies ist ein Tool zur Kundenbeziehungspflege, kein Buchhaltungstool. Für die Verwaltung Ihrer Kunden, nicht Ihrer Zahlen.
Warum ein Tabellen-CRM?
Kanzleimanagement-Software wie Karbon, TaxDome oder Canopy kostet 35–75 €/Monat pro Benutzer. Für Einzelunternehmer und kleine Kanzleien, die 50–250 Mandanten verwalten, bietet diese Vorlage die nötige Fristentransparenz und Kanzleiübersicht – für eine einmalige Zahlung.
Enthaltene Tabellenblätter
| Tabellenblatt | Zweck |
|---|---|
| Dashboard | Fristen in diesem Monat, ausstehende Dokumente, fällige Verlängerungen, Gesamthonorare |
| Clients (Kunden) | Kundendatenbank mit Typ (Privatperson/Unternehmen), Dienstleistungen, Honorar und Status |
| Deadlines (Fristen) | Kalender zur Fristenverfolgung pro Kunde mit farbigen Warnmeldungen (60/30/14 Tage) |
| Documents (Dokumente) | Kundenspezifische Checkliste: angeforderte, erhaltene und ausstehende Unterlagen |
| Engagements (Aufträge) | Status der jährlichen Mandatsvereinbarung: gesendet, unterschrieben oder noch nicht verlängert |
| Referrals (Empfehlungen) | Protokoll der Empfehlungsquellen mit Zuordnung pro Neukunde |
| Revenue (Umsatz) | Jährlicher Honorarumsatz nach Kunde und Dienstleistungstyp mit Vorjahresvergleich |
Für wen es gedacht ist
- Selbstständige Buchhalter und Steuerberater, die 50–250 Privat- und Firmenkunden verwalten
- Kleine Steuerberatungskanzleien, die eine gemeinsame Übersicht über Mandantenfristen wünschen
- Steuerberater und Buchhalter, die ihr eigenes Kundenportfolio verwalten
Kompatibilität
Voll funktionsfähig in Google Sheets (empfohlen) und Microsoft Excel 2016+.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Alle Vorlagen funktionieren mit der kostenlosen Version von Google Sheets. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement oder Google Workspace-Plan erforderlich.
Absolut. Sie zahlen einmal und besitzen die Vorlage für immer. Keine monatlichen Gebühren, keine wiederkehrenden Kosten — jemals.
Ja, alles ist vollständig editierbar. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, ändern Sie die Farben, benennen Sie Spalten um oder fügen Sie neue Felder hinzu, um sie an Ihren Arbeitsablauf anzupassen.
Sie erhalten einen Google Sheets-Link und eine Excel-Datei (.xlsx). Beide sind direkt nach dem Kauf sofort zugänglich.
Nein. Die Vorlagen wurden für nicht-technische Benutzer entwickelt. Wenn Sie eine Tabelle ausfüllen können, können Sie auch Ihr CRM damit führen.
Wir bieten E-Mail-Support unter hello@viasheet.com und WhatsApp für schnelle Fragen. Die meisten Probleme werden innerhalb weniger Stunden gelöst.
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