Versicherungsvermittler CRM
Verfolgen Sie Interessenten, Policen, Verlängerungen und Cross-Selling-Möglichkeiten in einer einzigen Tabelle. Entwickelt für unabhängige Versicherungsmakler und kleine Agenturen zur Verwaltung von Lebens-, Kranken-, Sach- und Haftpflichtpolicen.
Was enthalten ist
- Interessenten-Pipeline vom Lead bis zur verkauften Police
- Policen-Datenbank mit Typ, Versicherer und Prämie
- Verlängerungs-Tracker mit farbigen Warnungen (90/60/30 Tage)
- Protokoll für Cross-Selling- und Upselling-Möglichkeiten
- Provisions-Tracker pro Police und Versicherer
- Zuordnung der Empfehlungsquellen
- Dashboard für Kundenbindung und Stornorisiko
- Lebenslange Updates
Das Versicherungsvermittler CRM ist genau auf den Rhythmus des Versicherungsgeschäfts abgestimmt – Interessenten werden zu Versicherungsnehmern, Verlängerungen müssen 90 Tage im Voraus nachverfolgt werden und jeder zufriedene Kunde ist eine Empfehlungsmöglichkeit. Verfolgen Sie alles an einem Ort und lassen Sie keine Verlängerung mehr durchrutschen.
Wissen Sie genau, wer im nächsten Monat verlängert. Wissen Sie, wer am längsten bei Ihnen ist. Wissen Sie, bei wem Sie noch kein Cross-Selling durchgeführt haben.
Warum ein Tabellen-CRM?
Versicherungsspezifische CRM-Plattformen wie AgencyZoom, HawkSoft oder Applied Epic kosten 79–200 $ pro Monat. Für unabhängige Makler, die 100–500 aktive Versicherungsnehmer verwalten, deckt diese Vorlage den gesamten Kundenlebenszyklus ab – gegen eine einmalige Zahlung.
Enthaltene Tabellenblätter
| Tabellenblatt | Zweck |
|---|---|
| Dashboard | In diesem Monat anstehende Verlängerungen, neue Policen in diesem Quartal, Provisionsprognose, Top-Kunden |
| Interessenten | Vertriebspipeline vom Lead bis zur abgeschlossenen Police mit Quelle und Produktinteresse |
| Versicherungsnehmer | Kundendatenbank mit allen Policen, Versicherern und Prämienbeträgen |
| Policen | Vollständiges Policenregister mit Typ, Startdatum, Verlängerungsdatum und Prämie |
| Verlängerungen | Anstehende Verlängerungen, sortiert nach Datum mit farblicher 90/60/30-Tage-Warnung |
| Provisionen | Provisionsprotokoll pro Police und Versicherer mit laufenden Gesamtsummen |
| Cross-Selling | Kunden, die für zusätzliche Deckungsmöglichkeiten markiert sind |
Für wen ist es geeignet?
- Unabhängige Versicherungsmakler, die ihren eigenen Kundenstamm verwalten
- Kleine Versicherungsagenturen mit 2–5 Mitarbeitern
- Spezialmakler für Lebens-, Kranken- oder Sach- und Haftpflichtversicherungen
Kompatibilität
Voll funktionsfähig in Google Sheets (empfohlen) und Microsoft Excel 2016+.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Alle Vorlagen funktionieren mit der kostenlosen Version von Google Sheets. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement oder Google Workspace-Plan erforderlich.
Absolut. Sie zahlen einmal und besitzen die Vorlage für immer. Keine monatlichen Gebühren, keine wiederkehrenden Kosten — jemals.
Ja, alles ist vollständig editierbar. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, ändern Sie die Farben, benennen Sie Spalten um oder fügen Sie neue Felder hinzu, um sie an Ihren Arbeitsablauf anzupassen.
Sie erhalten einen Google Sheets-Link und eine Excel-Datei (.xlsx). Beide sind direkt nach dem Kauf sofort zugänglich.
Nein. Die Vorlagen wurden für nicht-technische Benutzer entwickelt. Wenn Sie eine Tabelle ausfüllen können, können Sie auch Ihr CRM damit führen.
Wir bieten E-Mail-Support unter hello@viasheet.com und WhatsApp für schnelle Fragen. Die meisten Probleme werden innerhalb weniger Stunden gelöst.
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