CRM per Agenzie di Marketing
Monitora i clienti con canone fisso mensile (retainer), i deliverable mensili, i rinnovi contrattuali e le opportunità di upselling in un unico foglio di calcolo. Il CRM per la gestione dei clienti creato per il modo in cui lavorano le piccole agenzie di marketing e social media.
Cosa è Incluso
- Database dei clienti con canone (retainer), valore contrattuale e data di rinnovo
- Checklist dei deliverable mensili per cliente
- Piattaforme gestite e assegnazione dell'account manager
- Sistema di avviso rinnovo contratto (90/60/30 giorni)
- Tracker delle opportunità di upselling ed espansione dei servizi
- Registro della soddisfazione cliente e del punteggio NPS
- Dashboard delle entrate ricorrenti mensili (MRR)
- Aggiornamenti a vita
Il CRM per Agenzie di Marketing è strutturato attorno alle relazioni basate su canone ricorrente (retainer) — non su accordi una tantum. Monitora il valore contrattuale, i deliverable, la data di rinnovo e il potenziale di crescita di ogni cliente in un unico posto. Scopri quali clienti sono a rischio di abbandono (churn) prima che ti chiamino.
Gestisci i tuoi clienti come un’azienda. Non come una lista di cose da fare.
Perché un CRM su foglio di calcolo?
Le piattaforme specifiche per agenzie come HubSpot Sales o monday.com costano $50–$200 al mese. Per le piccole agenzie di marketing e social media che gestiscono da 5 a 40 clienti a canone, questo modello ti offre la visibilità delle entrate e le informazioni sui clienti che contano — per un singolo pagamento una tantum.
Fogli inclusi
| Foglio | Scopo |
|---|---|
| Dashboard | MRR totale, rinnovi dovuti questo mese, clienti a rischio e pipeline di nuove opportunità |
| Clienti | Database dei clienti a canone con valore del contratto, data di inizio, data di rinnovo e stato |
| Deliverables | Checklist dei deliverable mensili per cliente con monitoraggio del completamento |
| Rinnovi | Cronologia dei rinnovi contrattuali con codice colore di avviso a 90/60/30 giorni |
| Pipeline | Potenziali nuovi clienti monitorati dal contatto iniziale alla firma del contratto |
| Upsell | Clienti esistenti contrassegnati per l’espansione dei servizi o pacchetti aggiuntivi |
| Soddisfazione | Registro dell’NPS e dei feedback dei clienti con date di risposta |
A chi è rivolto
- Piccole agenzie di social media e marketing digitale con 5-40 clienti a canone (retainer)
- Marketer freelance che gestiscono molteplici relazioni continuative con i clienti
- Agenzie di PR e contenuti che gestiscono programmi con canone mensile
Compatibilità
Completamente funzionale in Google Sheets (consigliato) e Microsoft Excel 2016+.
Domande frequenti
Sì. Tutti i modelli funzionano con la versione gratuita di Google Sheets. Non è richiesto alcun abbonamento a pagamento o piano Google Workspace.
Assolutamente. Paghi una volta e possiedi il modello per sempre. Nessun canone mensile, nessun costo ricorrente — mai.
Sì, tutto è completamente modificabile. Aggiungi il tuo logo, cambia i colori, rinomina le colonne o aggiungi nuovi campi per adattarlo al tuo flusso di lavoro.
Riceverai un link di Google Sheets e un file Excel (.xlsx). Entrambi sono immediatamente accessibili subito dopo l'acquisto.
No. I modelli sono pensati per utenti non tecnici. Se sai compilare un foglio di calcolo, puoi gestire il tuo CRM con questo.
Offriamo supporto via e-mail all'indirizzo [email protected] e tramite WhatsApp per domande rapide. La maggior parte dei problemi viene risolta in poche ore.