CRM de Planificación de Eventos
Realice un seguimiento de cada consulta de cliente, cotización, reserva y hito de pago en un solo lugar. El CRM de gestión empresarial para planificadores de eventos independientes y pequeñas empresas de eventos; no es otra plantilla de lista de invitados.
Qué Incluye
- Canal de clientes desde la consulta inicial hasta la revisión posterior al evento
- Rastreador de cotizaciones con descripción general de la tasa de conversión
- Rastreador de hitos de pago (depósito, saldo, pago final)
- Base de datos de contacto de proveedores y lugares por evento
- Calendario de eventos con vista de reservas simultáneas
- Seguimiento de la fuente de la consulta (referencia, Instagram, sitio web)
- Dashboard de ingresos y volumen de reservas
- Actualizaciones de por vida
El CRM de Planificación de Eventos gestiona el negocio de planificación de eventos, no solo el evento en sí. Realice un seguimiento de cada consulta, cotización, depósito e hito de pago en todas sus reservas simultáneas, para que nada se le escape durante sus meses de mayor actividad.
La mayoría de las plantillas de eventos gestionan la lista de invitados. Esta gestiona su negocio.
¿Por qué un CRM en hoja de cálculo?
Las plataformas de gestión de eventos como HoneyBook o Dubsado cuestan entre $16 y $40 al mes. Para planificadores de eventos independientes y pequeñas empresas que realizan de 10 a 50 eventos al año, esta plantilla le brinda la visibilidad del canal y el seguimiento de pagos que mantiene su flujo de caja predecible, por un único pago único.
Hojas incluidas
| Hoja | Propósito |
|---|---|
| Dashboard | Consultas de este mes, tasa de conversión, ingresos reservados, próximos eventos |
| Canal de ventas | Consultas de clientes seguidas por etapa: Consulta → Propuesta enviada → Depósito pagado → Confirmado → Completado |
| Eventos | Base de datos completa de eventos con fecha, lugar, tipo, recuento de invitados y valor |
| Pagos | Rastreador de depósitos, pagos intermedios y finales por reserva con estado |
| Proveedores y lugares | Directorio de contactos de fotógrafos, floristas, lugares de celebración, catering, equipos audiovisuales, etc. |
| Registro de consultas | Seguimiento de la fuente para todas las consultas entrantes (referencias, redes sociales, sitio web, directorios) |
| Post-evento | Rastreador de solicitudes de revisión y registro de comentarios de los clientes |
Para quién es
- Coordinadores de eventos independientes que gestionan de 10 a 50 eventos al año
- Pequeñas empresas de planificación de eventos con entre 2 y 5 empleados
- Gestores de eventos corporativos que realizan un seguimiento de múltiples relaciones simultáneas con clientes
Compatibilidad
Totalmente funcional en Google Sheets (recomendado) y Microsoft Excel 2016+.
Preguntas frecuentes
Sí. Todos las plantillas funcionan con la versión gratuita de Google Sheets. No se requiere ninguna suscripción de pago ni plan de Google Workspace.
Absolutamente. Pagas una vez y la plantilla es tuya para siempre. Sin cuotas mensuales ni cargos recurrentes — nunca.
Sí, todo es completamente editable. Añade tu logotipo, cambia los colores, cambia el nombre de las columnas o añade nuevos campos para adaptarla a tu flujo de trabajo.
Recibirás un enlace de Google Sheets y un archivo de Excel (.xlsx). Ambos están disponibles al instante justo después de la compra.
No. Las plantillas están diseñadas para usuarios no técnicos. Si sabes rellenar una hoja de cálculo, puedes gestionar tu CRM con esto.
Ofrecemos soporte por correo electrónico en [email protected] y WhatsApp para preguntas rápidas. La mayoría de las dudas se resuelven en pocas horas.
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