Handwerker CRM
Die Tabellenkalkulation für die Auftrags- und Kundenverwaltung für Elektriker, Klempner und Heizungsbauer. Verfolgen Sie Anfragen, Angebote, geplante Aufträge, Garantien und Stammkunden – ohne Abonnement-Software.
Was enthalten ist
- Kundendatenbank mit vollständiger Objektadresse und Auftragshistorie
- Auftragspipeline: Anfrage → Angebot → Geplant → In Arbeit → Fertig → Berechnet
- Teile- und Material-Tracker pro Auftrag
- System für Garantieablauf und Nachfassaktionen
- Tracker für saisonale Wartungskampagnen (Heizungswartung, Klimaanlagen-Check)
- Protokoll für Stammkunden und Servicefrequenz
- Umsatz-Dashboard nach Auftragstyp und Monat
- Lebenslange Updates
Das Handwerker CRM ist genau auf die Arbeitsweise von Handwerkern abgestimmt – mehrere Aufträge pro Kunde, wiederkehrende Wartungsbesuche und Garantien, die Monate später nachverfolgt werden müssen. Verfolgen Sie jeden Auftrag vom ersten Anruf bis zur Schlussrechnung und verlieren Sie keine Stammkunden mehr an Mitbewerber.
Einfach genug, um es auf dem Smartphone zwischen zwei Aufträgen zu aktualisieren. Leistungsstark genug, um Ihr gesamtes Unternehmen zu führen.
Warum ein Tabellen-CRM?
Handwerker-Software wie Jobber, ServiceM8 oder Tradify kostet 29–99 €/Monat. Für selbstständige Handwerker und kleine Teams, die 20–100 aktive Aufträge pro Monat abwickeln, bietet diese Vorlage alles, was Sie tatsächlich benötigen – für eine einmalige Zahlung.
Enthaltene Tabellenblätter
| Blatt | Zweck |
|---|---|
| Dashboard | Aufträge in dieser Woche, Umsatz in diesem Monat, ausstehende Angebote, überfällige Nachfassaktionen |
| Kunden (Customers) | Kontakt- und Objektdatenbank mit Notizen und Gesamtausgaben |
| Aufträge (Jobs) | Vollständiges Auftragsprotokoll nach Phasen mit Terminen, verwendeten Materialien und Rechnungsbetrag |
| Angebote (Quotes) | Ausstehende Angebote mit Nachfassdatum und Conversion-Tracking |
| Garantien (Warranties) | Garantie-Ablaufprotokoll mit automatischer Warnung bei bevorstehendem Ablauf |
| Wartung (Maintenance) | Wiederkehrende Wartungspläne (jährliche Heizungswartung, Klimaanlagenservice usw.) |
| Materialien (Materials) | Teileliste mit Lieferant und zuletzt gezahltem Preis |
Für wen es gedacht ist
- Selbstständige Elektriker, Klempner und Heizungsbauer
- Kleine Handwerksbetriebe mit 2–5 Mitarbeitern im Außendienst
- Handwerksbetriebe, die sowohl Privat- als auch Gewerbekunden betreuen
Kompatibilität
Voll funktionsfähig in Google Sheets (empfohlen) und Microsoft Excel 2016+.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Alle Vorlagen funktionieren mit der kostenlosen Version von Google Sheets. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement oder Google Workspace-Plan erforderlich.
Absolut. Sie zahlen einmal und besitzen die Vorlage für immer. Keine monatlichen Gebühren, keine wiederkehrenden Kosten — jemals.
Ja, alles ist vollständig editierbar. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, ändern Sie die Farben, benennen Sie Spalten um oder fügen Sie neue Felder hinzu, um sie an Ihren Arbeitsablauf anzupassen.
Sie erhalten einen Google Sheets-Link und eine Excel-Datei (.xlsx). Beide sind direkt nach dem Kauf sofort zugänglich.
Nein. Die Vorlagen wurden für nicht-technische Benutzer entwickelt. Wenn Sie eine Tabelle ausfüllen können, können Sie auch Ihr CRM damit führen.
Wir bieten E-Mail-Support unter [email protected] und WhatsApp für schnelle Fragen. Die meisten Probleme werden innerhalb weniger Stunden gelöst.
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