Marketing-Agentur-CRM
Verfolgen Sie Retainer-Kunden, monatliche Liefergegenstände (Deliverables), Vertragsverlängerungen und Upselling-Möglichkeiten in einer einzigen Tabelle. Das CRM für die Kundenverwaltung, das speziell auf die Arbeitsweise kleiner Marketing- und Social-Media-Agenturen abgestimmt ist.
Was enthalten ist
- Retainer-Kundendatenbank mit Vertragswert und Verlängerungsdatum
- Checkliste für monatliche Liefergegenstände pro Kunde
- Verwaltete Plattformen und Zuweisung des Account-Managers
- Vertragsverlängerungs-Warnsystem (90/60/30 Tage)
- Tracker für Upselling- und Leistungserweiterungsmöglichkeiten
- Protokoll für Kundenzufriedenheit und NPS-Score
- Dashboard für monatlich wiederkehrende Einnahmen (MRR)
- Lebenslange Updates
Das Marketing-Agentur-CRM ist auf langfristige Retainer-Beziehungen ausgelegt – nicht auf einmalige Geschäfte. Verfolgen Sie Vertragswerte, monatliche Liefergegenstände, Verlängerungstermine und Wachstumspotenziale all Ihrer Kunden an einem einzigen Ort. Erkennen Sie abwanderungsgefährdete Kunden, bevor diese Sie anrufen.
Verwalten Sie Ihre Kunden wie ein Unternehmen. Nicht wie eine To-Do-Liste.
Warum ein Tabellen-CRM?
Agenturspezifische Plattformen wie HubSpot Sales oder monday.com kosten 50–200 $ pro Monat. Für kleine Marketing- und Social-Media-Agenturen mit 5–40 Retainer-Kunden bietet diese Vorlage die entscheidende Umsatztransparenz und Kundenanalyse – für eine einmalige Zahlung.
Enthaltene Tabellenblätter
| Tabellenblatt | Zweck |
|---|---|
| Dashboard | Gesamt-MRR, in diesem Monat anstehende Verlängerungen, gefährdete Kunden und Neugeschäfts-Pipeline |
| Kunden | Retainer-Kundendatenbank mit Vertragswert, Startdatum, Verlängerungsdatum und Status |
| Liefergegenstände | Checkliste für monatliche Liefergegenstände pro Kunde mit Fortschrittsverfolgung |
| Verlängerungen | Zeitplan für Vertragsverlängerungen mit farbigen 90/60/30-Tage-Warnungen |
| Pipeline | Neugeschäfts-Interessenten von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Vertragsunterzeichnung |
| Upselling | Bestandskunden, die für Leistungserweiterungen oder Zusatzpakete markiert sind |
| Zufriedenheit | Protokoll für NPS und Kundenzufriedenheit mit Rückmeldedaten |
Für wen ist es geeignet?
- Kleine Social-Media- und Digital-Marketing-Agenturen mit 5–40 Retainer-Kunden
- Freiberufliche Marketer, die mehrere laufende Kundenbeziehungen verwalten
- PR- und Content-Agenturen, die monatliche Retainer-Programme durchführen
Kompatibilität
Voll funktionsfähig in Google Sheets (empfohlen) und Microsoft Excel 2016+.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Alle Vorlagen funktionieren mit der kostenlosen Version von Google Sheets. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement oder Google Workspace-Plan erforderlich.
Absolut. Sie zahlen einmal und besitzen die Vorlage für immer. Keine monatlichen Gebühren, keine wiederkehrenden Kosten — jemals.
Ja, alles ist vollständig editierbar. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, ändern Sie die Farben, benennen Sie Spalten um oder fügen Sie neue Felder hinzu, um sie an Ihren Arbeitsablauf anzupassen.
Sie erhalten einen Google Sheets-Link und eine Excel-Datei (.xlsx). Beide sind direkt nach dem Kauf sofort zugänglich.
Nein. Die Vorlagen wurden für nicht-technische Benutzer entwickelt. Wenn Sie eine Tabelle ausfüllen können, können Sie auch Ihr CRM damit führen.
Wir bieten E-Mail-Support unter [email protected] und WhatsApp für schnelle Fragen. Die meisten Probleme werden innerhalb weniger Stunden gelöst.